Documentation CRMExpress

Guides, tutoriels, manuels techniques et FAQ du CRM qui se remplit à partir de vos notes et de votre voix.

Guides d'utilisation

Apprenez à utiliser toutes les fonctionnalités de CRMExpress avec des guides détaillés : saisie rapide par IA, dictée vocale, contacts, projets, relances…

• Premiers pas avec CRMExpress : prise en main en 10 minutes — Créez votre compte, collez vos premières notes de rendez-vous et obtenez une fiche entreprise, un contact et un rappel de relance en moins de 10 minutes.
• Configurer votre compte CRMExpress : profil, organisation et préférences — Paramétrez votre profil, votre organisation et vos préférences dans CRMExpress : nom, signature de relance, équipe et sécurité du compte.
• Importer vos contacts et entreprises depuis Excel ou CSV — Reprenez votre base existante dans CRMExpress en important un fichier Excel ou CSV de contacts et d'entreprises, et exportez-la à tout moment.
• Saisie rapide par IA : transformer vos notes de rendez-vous en fiches CRM — Collez vos notes brutes : CRMExpress crée l'entreprise, les contacts, le compte-rendu, les relances et le projet. Vous validez avant l'enregistrement.
• Dictée vocale et commandes : piloter votre CRM à la voix — Dictez une commande pour créer, modifier ou supprimer une entreprise, un contact, un projet ou un événement dans CRMExpress, sans taper.
• Gérer vos contacts et entreprises : fiches, historique et suppression multiple — Créez, retrouvez et nettoyez vos fiches contacts et entreprises dans CRMExpress : tri par date de création, recherche, historique et suppression en masse.
• Suivre vos projets et opportunités avec le pipeline commercial — Créez des projets, suivez leur étape (prospect, qualifié, proposition, négociation, gagné, perdu) et pilotez votre pipeline commercial dans CRMExpress.
• Événements et rappels de relance : ne plus laisser un prospect sans suite — Planifiez rendez-vous, rappels et relances dans CRMExpress : calendrier mensuel, hebdomadaire, quotidien ou liste, et événements à venir sur le tableau de bord.
• Messages de relance personnalisés : email, SMS, LinkedIn et Malt — Générez un message de relance cohérent avec tout l'historique du prospect, en email, SMS, LinkedIn ou Malt, puis copiez-le et tracez-le dans le CRM.
• Travailler en équipe : rôles et droits dans CRMExpress — Invitez vos collègues par lien et attribuez un rôle (propriétaire, administrateur, manager, utilisateur, lecteur) pour contrôler qui voit et modifie quoi.
• Créer et suivre vos factures dans CRMExpress — Créez des factures liées à vos clients et projets, suivez leur statut (brouillon, envoyée, payée, en retard) et les paiements dans CRMExpress.

Tutoriels pas à pas

Des tutoriels courts, étape par étape, pour réussir une action précise en moins de deux minutes : compte-rendu, relance, nettoyage, invitation d'un collègue.

• Tutoriel : créer un compte-rendu de rendez-vous en 30 secondes — Pas à pas : collez vos notes, vérifiez le plan proposé par l'IA et validez pour créer entreprise, contact, compte-rendu, relance et projet.
• Tutoriel : relancer un prospect en 1 minute avec un message personnalisé — Pas à pas : ouvrez la fiche du prospect, choisissez le canal, indiquez votre intention, générez le message, copiez-le et tracez la relance.
• Tutoriel : supprimer plusieurs contacts ou entreprises en une fois — Pas à pas : sélectionnez plusieurs fiches avec les cases à cocher et supprimez-les définitivement de la base, par exemple après des tests.
• Tutoriel : inviter un collègue et choisir son rôle — Pas à pas : créez une invitation par lien, choisissez le rôle (administrateur, manager, utilisateur, lecteur) et partagez-la.
• Tutoriel : tracer une offre ou une mission reçue sans réponse — Pas à pas : collez l'offre reçue pour créer l'entreprise, le contact, le projet et un rappel de relance, même sans réponse du prospect.

Manuels techniques

Documentation de référence : sécurité et protection des données, modèle de données, rôles et permissions, fonctionnement de l'assistant IA, export et…

• Sécurité et protection des données dans CRMExpress — Comment CRMExpress protège vos données : authentification, isolation par organisation, droits par rôle, transmission au service d'IA et vos responsabilités…
• Architecture et modèle de données de CRMExpress — Les objets du CRM (entreprises, contacts, projets, événements, activités, factures) et leurs relations, pour comprendre comment vos données sont organisées.
• Référence des rôles et permissions — Tableau complet des droits de chaque rôle CRMExpress : propriétaire, administrateur, manager, utilisateur et lecteur.
• Fonctionnement de l'assistant IA : plan, validation et limites — Comment l'assistant IA de CRMExpress analyse votre texte, propose un plan d'actions, applique vos droits et limite l'usage.
• Export et portabilité de vos données — Exportez vos entreprises et contacts en Excel ou CSV pour les sauvegarder ou les réutiliser, et supprimez vos données quand vous le souhaitez.

FAQ

Réponses aux questions fréquentes : généralités, tarifs, fonctionnalités, dépannage et sécurité des données.

• Questions générales sur crmexpress — Réponses aux questions générales sur CRMExpress : à qui s'adresse-t-il, comment démarrer, quelles différences avec un CRM classique.
• Tarifs et abonnements crmexpress — Tout savoir sur les offres CRMExpress : plan gratuit, abonnements, facturation annuelle ou mensuelle, changement d'offre.
• Fonctionnalités et utilisation de crmexpress — Réponses sur la saisie rapide, la dictée vocale, les relances, les projets, les événements et l'import de données.
• Problèmes techniques et dépannage crmexpress — Solutions aux problèmes courants : dictée vocale indisponible, saisie rapide qui n'aboutit pas, page introuvable, données qui ne s'affichent pas.
• Sécurité des données crmexpress — Réponses sur la sécurité : isolation des données, droits, transmission à l'IA, suppression et export.