Tutoriels pas à pas

Des tutoriels courts, étape par étape, pour réussir une action précise en moins de deux minutes : compte-rendu, relance, nettoyage, invitation d'un collègue.

• Tutoriel : créer un compte-rendu de rendez-vous en 30 secondes — Pas à pas : collez vos notes, vérifiez le plan proposé par l'IA et validez pour créer entreprise, contact, compte-rendu, relance et projet.
• Tutoriel : relancer un prospect en 1 minute avec un message personnalisé — Pas à pas : ouvrez la fiche du prospect, choisissez le canal, indiquez votre intention, générez le message, copiez-le et tracez la relance.
• Tutoriel : supprimer plusieurs contacts ou entreprises en une fois — Pas à pas : sélectionnez plusieurs fiches avec les cases à cocher et supprimez-les définitivement de la base, par exemple après des tests.
• Tutoriel : inviter un collègue et choisir son rôle — Pas à pas : créez une invitation par lien, choisissez le rôle (administrateur, manager, utilisateur, lecteur) et partagez-la.
• Tutoriel : tracer une offre ou une mission reçue sans réponse — Pas à pas : collez l'offre reçue pour créer l'entreprise, le contact, le projet et un rappel de relance, même sans réponse du prospect.