Tutoriel : relancer un prospect en 1 minute avec un message personnalisé
2 min de lecture · mis à jour le
En bref : Pour relancer un prospect en une minute : ouvrez sa fiche, cliquez sur « Relancer », choisissez le canal et le ton, écrivez votre intention, générez le message, puis cliquez sur « Copier et tracer dans le CRM ». La relance est inscrite dans l'historique avec un rappel pour la suivante.
Les étapes
Ouvrir la fiche
Allez sur la fiche du contact, du projet ou de l'événement concerné.
Cliquer sur Relancer
Le bouton « Relancer » ouvre la fenêtre de rédaction.
Choisir canal et ton
Email, SMS / Tél., LinkedIn ou Malt ; ton professionnel, chaleureux ou direct.
Écrire votre intention
Dans « Votre intention », expliquez l'objectif de la relance en une ou deux phrases.
Générer et relire
Cliquez sur « Générer le message », modifiez le texte si besoin.
Copier et tracer
Choisissez la prochaine relance (ex. dans 1 semaine) puis « Copier et tracer dans le CRM ».
À savoir
Le message tient compte de tout l'historique du prospect : plus vos fiches sont complètes, plus il est précis.
Questions fréquentes
- Où se trouve le bouton Relancer ?
- Sur les fiches contact, entreprise, projet et événement, et sous chaque rappel du tableau de bord.