Événements et rappels de relance : ne plus laisser un prospect sans suite
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En bref : Les événements regroupent vos rendez-vous, rappels et relances. Ils se rattachent à un contact, une entreprise ou un projet et apparaissent dans « Événements à venir » du tableau de bord, triés par date.
Créer un événement
Depuis la page Événements, le bouton « Créer », ou en laissant la saisie rapide créer un rappel pour chaque date de suivi trouvée dans vos notes.
Vues du calendrier
Le calendrier propose les vues Mois, Semaine, Jour et Liste. Chaque événement affiche sa date de rendez-vous et sa date de création.
Relances automatiques à J+3
Quand vos notes ne donnent aucune date de relance, la saisie rapide propose un rappel à 9 h, trois jours ouvrés plus tard.
Aller plus vite : rédiger la relance
Dans « Événements à venir », chaque rappel offre un bouton « Rédiger la relance » qui prépare le message avec tout le contexte du prospect.
Questions fréquentes
- Reçoit-on des notifications par email ?
- Les rappels sont visibles dans l'application (tableau de bord et agenda).