Manuels techniques

Documentation de référence : sécurité et protection des données, modèle de données, rôles et permissions, fonctionnement de l'assistant IA, export et…

• Sécurité et protection des données dans CRMExpress — Comment CRMExpress protège vos données : authentification, isolation par organisation, droits par rôle, transmission au service d'IA et vos responsabilités…
• Architecture et modèle de données de CRMExpress — Les objets du CRM (entreprises, contacts, projets, événements, activités, factures) et leurs relations, pour comprendre comment vos données sont organisées.
• Référence des rôles et permissions — Tableau complet des droits de chaque rôle CRMExpress : propriétaire, administrateur, manager, utilisateur et lecteur.
• Fonctionnement de l'assistant IA : plan, validation et limites — Comment l'assistant IA de CRMExpress analyse votre texte, propose un plan d'actions, applique vos droits et limite l'usage.
• Export et portabilité de vos données — Exportez vos entreprises et contacts en Excel ou CSV pour les sauvegarder ou les réutiliser, et supprimez vos données quand vous le souhaitez.