Architecture et modèle de données de CRMExpress
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En bref : CRMExpress organise vos données autour de six objets reliés entre eux : entreprises, contacts, projets (opportunités), événements, activités et factures. Chaque objet appartient à une organisation et porte sa date de création.
Les objets
- Entreprise : nom, secteur, site web, adresse, notes
- Contact : prénom, nom, email, téléphone, poste, entreprise
- Projet : titre, montant, statut, dates, entreprise, contact
- Événement : titre, description, date de début/fin, rattachements
- Activité : type (note, appel, email, rendez-vous), description, rattachements
- Facture : numéro, lignes, paiements, statut
Les relations
Un contact appartient à une entreprise. Un projet est lié à une entreprise et un contact. Événements et activités peuvent se rattacher à une entreprise, un contact et un projet.
Organisation et rôles
Chaque ligne porte l'identifiant de son organisation, renseigné automatiquement à la création. Les droits de lecture/écriture dépendent du rôle du membre.
Questions fréquentes
- Puis-je ajouter des champs personnalisés ?
- Les champs personnalisables ne sont pas disponibles à ce jour ; les notes libres complètent chaque fiche.