Guides d'utilisation

Apprenez à utiliser toutes les fonctionnalités de CRMExpress avec des guides détaillés : saisie rapide par IA, dictée vocale, contacts, projets, relances…

• Premiers pas avec CRMExpress : prise en main en 10 minutes — Créez votre compte, collez vos premières notes de rendez-vous et obtenez une fiche entreprise, un contact et un rappel de relance en moins de 10 minutes.
• Configurer votre compte CRMExpress : profil, organisation et préférences — Paramétrez votre profil, votre organisation et vos préférences dans CRMExpress : nom, signature de relance, équipe et sécurité du compte.
• Importer vos contacts et entreprises depuis Excel ou CSV — Reprenez votre base existante dans CRMExpress en important un fichier Excel ou CSV de contacts et d'entreprises, et exportez-la à tout moment.
• Saisie rapide par IA : transformer vos notes de rendez-vous en fiches CRM — Collez vos notes brutes : CRMExpress crée l'entreprise, les contacts, le compte-rendu, les relances et le projet. Vous validez avant l'enregistrement.
• Dictée vocale et commandes : piloter votre CRM à la voix — Dictez une commande pour créer, modifier ou supprimer une entreprise, un contact, un projet ou un événement dans CRMExpress, sans taper.
• Gérer vos contacts et entreprises : fiches, historique et suppression multiple — Créez, retrouvez et nettoyez vos fiches contacts et entreprises dans CRMExpress : tri par date de création, recherche, historique et suppression en masse.
• Suivre vos projets et opportunités avec le pipeline commercial — Créez des projets, suivez leur étape (prospect, qualifié, proposition, négociation, gagné, perdu) et pilotez votre pipeline commercial dans CRMExpress.
• Événements et rappels de relance : ne plus laisser un prospect sans suite — Planifiez rendez-vous, rappels et relances dans CRMExpress : calendrier mensuel, hebdomadaire, quotidien ou liste, et événements à venir sur le tableau de bord.
• Messages de relance personnalisés : email, SMS, LinkedIn et Malt — Générez un message de relance cohérent avec tout l'historique du prospect, en email, SMS, LinkedIn ou Malt, puis copiez-le et tracez-le dans le CRM.
• Travailler en équipe : rôles et droits dans CRMExpress — Invitez vos collègues par lien et attribuez un rôle (propriétaire, administrateur, manager, utilisateur, lecteur) pour contrôler qui voit et modifie quoi.
• Créer et suivre vos factures dans CRMExpress — Créez des factures liées à vos clients et projets, suivez leur statut (brouillon, envoyée, payée, en retard) et les paiements dans CRMExpress.