Travailler en équipe : rôles et droits dans CRMExpress
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En bref : CRMExpress fonctionne en équipe grâce à cinq rôles : propriétaire, administrateur, manager, utilisateur et lecteur. Les droits sont appliqués par la base de données elle-même et pas seulement par l'interface, donc non contournables.
Inviter un collègue
Ouvrez « Équipe & droits », créez une invitation, choisissez le rôle et partagez le lien. L'invitation est liée à l'adresse email du collègue.
Les rôles en bref
- Propriétaire : tout, y compris la facturation
- Administrateur : gère l'équipe et toutes les données
- Manager : modifie et supprime toutes les données, accède aux factures
- Utilisateur : crée et modifie ses propres données, lit celles de l'équipe
- Lecteur : lecture seule
Changer ou retirer un rôle
Les propriétaires et administrateurs modifient le rôle à tout moment ou retirent un membre.
Isolation des organisations
Les données d'une organisation ne sont jamais visibles par une autre.
Questions fréquentes
- Combien de personnes puis-je inviter ?
- Cela dépend de votre offre : consultez la page Tarifs.
- Un lecteur peut-il exporter les données ?
- Un lecteur consulte les données en lecture seule ; consultez la matrice des permissions pour le détail.