Premiers pas avec CRMExpress : prise en main en 10 minutes
5 min de lecture · mis à jour le
En bref : CRMExpress est un CRM pour PME, freelances et agences qui se remplit à partir de vos notes brutes ou de votre voix. Pour démarrer : créez votre compte, cliquez sur « Saisie rapide », collez vos notes de rendez-vous et validez le plan proposé. Comptez 10 minutes.
Étape 1 : créer votre compte
Rendez-vous sur la page de connexion, choisissez « Créer un compte » et renseignez votre email. Une organisation (votre espace de travail) est créée automatiquement et vous en êtes le propriétaire.
Étape 2 : lancer votre première saisie rapide
Cliquez sur le bouton « Saisie rapide » en bas à droite de l'écran. Collez vos notes de rendez-vous telles quelles, ou utilisez « Essayer avec un exemple ». L'IA propose un plan : entreprise, contact, compte-rendu, événements de relance et projet si une opportunité est détectée.
Rien n'est enregistré avant votre validation. Vous pouvez décocher, modifier ou ajouter des lignes.
Étape 3 : explorer votre espace
Le menu de gauche donne accès au tableau de bord, aux entreprises, contacts, projets, pipeline, factures, événements à venir et activités récentes.
- Tableau de bord : projets récents, événements à venir, activités récentes
- Entreprises et contacts : les plus récents s'affichent en premier
- Pipeline : vos projets classés par étape commerciale
Étape 4 : inviter votre équipe (facultatif)
Depuis « Équipe & droits », invitez vos collègues par lien et attribuez-leur un rôle : administrateur, manager, utilisateur ou lecteur.
Questions fréquentes
- Faut-il installer un logiciel ?
- Non. CRMExpress fonctionne dans le navigateur, sur ordinateur et mobile.
- Combien coûte le démarrage ?
- Un plan gratuit permet de démarrer avec jusqu'à 50 contacts et 50 entreprises. Consultez la page Tarifs pour le détail des offres.