Importer vos contacts et entreprises depuis Excel ou CSV
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En bref : CRMExpress importe et exporte vos entreprises et vos contacts au format Excel et CSV. Depuis les pages Entreprises ou Contacts, utilisez le bouton Import/Export, choisissez votre fichier et validez : vos données sont ajoutées à votre base sans quitter l'application.
Préparer votre fichier
Une ligne par contact ou par entreprise, avec une ligne d'en-tête. Pour un contact, prévoyez au minimum prénom, nom et email ; le poste, le téléphone et l'entreprise sont facultatifs.
- Format .xlsx ou .csv
- Encodage UTF-8 recommandé pour les accents
- Supprimez les lignes vides et les doublons avant l'import
Lancer l'import
Ouvrez la page Entreprises ou Contacts, cliquez sur le bouton Import/Export puis sélectionnez votre fichier. Contrôlez le résultat dans la liste : les éléments importés apparaissent avec leur date de création.
Exporter vos données
Le même bouton permet d'exporter vos entreprises et contacts. Votre base reste portable : vous pouvez la sauvegarder ou la réutiliser ailleurs.
Après l'import
Nettoyez les tests ou doublons en sélectionnant plusieurs fiches avec les cases à cocher, puis en cliquant sur « Supprimer ».
Questions fréquentes
- Puis-je importer des projets ou des factures ?
- L'import concerne les entreprises et les contacts. Les projets et factures se créent dans l'application ou via la saisie rapide.
- L'import respecte-t-il la limite du plan gratuit ?
- Oui : le plan gratuit est limité à 50 contacts et 50 entreprises.