Gérer vos contacts et entreprises : fiches, historique et suppression multiple
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En bref : Chaque entreprise et chaque contact possède une fiche avec ses informations, ses notes, son historique d'échanges, ses événements et ses projets. Les éléments les plus récemment créés s'affichent en premier, avec leur date et heure de création.
Créer une fiche
Utilisez le bouton « Créer » en haut de l'écran, le bouton « Nouveau » des pages de liste, ou la saisie rapide pour créer entreprise et contact à partir de vos notes.
Retrouver une fiche
La barre de recherche filtre par nom, secteur, adresse, site web, email ou téléphone. Les filtres « Avec projets » et « Avec contacts » affinent la liste des entreprises.
Historique et relances
Sur une fiche contact, l'onglet Activités regroupe les comptes-rendus et les relances envoyées. Le bouton « Relancer » génère un message personnalisé à partir de tout cet historique.
Supprimer plusieurs fiches
Cochez les cases en haut à droite des cartes, puis cliquez sur « Supprimer » dans la barre qui apparaît. « Tout sélectionner » prend toutes les fiches affichées. La suppression est définitive et supprime aussi les éléments liés (contacts, projets, événements, activités d'une entreprise).
Droits nécessaires
Selon votre rôle, vous pouvez supprimer toutes les fiches de l'équipe (manager et plus) ou seulement les vôtres (utilisateur). Un lecteur ne peut rien modifier.
Questions fréquentes
- La suppression est-elle réversible ?
- Non. La suppression en masse est définitive : exportez vos données avant un grand nettoyage.
- Comment éviter les doublons ?
- La saisie rapide relie vos notes aux fiches existantes plutôt que d'en créer de nouvelles.