Saisie rapide par IA : transformer vos notes de rendez-vous en fiches CRM
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En bref : La saisie rapide transforme du texte brut — notes de rendez-vous, email, offre de mission, message LinkedIn — en fiches CRM structurées. L'IA propose un plan (entreprise, contacts, compte-rendu, événements de relance, projet) que vous relisez, modifiez puis validez : rien n'est enregistré sans votre accord.
Ce qui est créé
- L'entreprise (si elle n'existe pas déjà)
- Chaque contact mentionné, rattaché à l'entreprise
- Un compte-rendu structuré dans l'historique
- Un événement de rappel par date de suivi — ou à J+3 jours ouvrés si aucune date n'est donnée
- Un projet dès qu'un besoin, un budget ou une offre est détecté
Relire et corriger avant de valider
Chaque ligne du plan se coche ou se décoche. Le bouton « Modifier » ouvre tous les champs (nom, email, montant, statut, dates, rattachements). Vous pouvez retirer une ligne ou en ajouter une manuellement : entreprise, contact, projet, événement ou note.
Cas d'usage
Notes d'un rendez-vous client, offre de mission reçue sans réponse, échange par email, message de messagerie : tout texte peut être tracé dans le CRM.
Bonnes pratiques
- Mentionnez les dates (« rappeler le 5 novembre à 14h »)
- Indiquez le montant ou le budget s'il est connu
- Collez le texte brut sans le reformuler
- Relisez toujours les rattachements avant de valider
Questions fréquentes
- Mes notes sont-elles enregistrées avant validation ?
- Non. Le plan est un brouillon : seule votre validation écrit dans votre base.
- L'IA peut-elle supprimer des données en mode notes ?
- Non. En mode notes, l'IA ne propose jamais de suppression.
Comment ça marche
Le bouton « Saisie rapide » est disponible sur toutes les pages. L'onglet « Coller mes notes » accepte n'importe quel texte. L'IA identifie l'entreprise, les personnes, les dates de suivi et les opportunités, puis évite les doublons en reliant les éléments à vos fiches existantes.