FAQ : fonctionnalités et utilisation de CRMExpress
3 min de lecture · mis à jour le
En bref : Entreprises, contacts, comptes-rendus, événements de relance et projets.
Que peut créer la saisie rapide ?
Entreprises, contacts, comptes-rendus, événements de relance et projets.
Puis-je corriger ce que propose l'IA ?
Oui : chaque ligne est modifiable, retirable, et vous pouvez en ajouter.
Les relances sont-elles tracées ?
Oui, à la copie, une note est ajoutée à l'historique avec un rappel.
Comment supprimer plusieurs fiches ?
Cochez-les sur la liste puis cliquez sur « Supprimer ».
Comment voir les éléments les plus récents ?
Entreprises, contacts et projets sont triés du plus récent au plus ancien.
Comment relancer un prospect ?
Bouton « Relancer » sur la fiche : choisissez le canal et votre intention, puis copiez le message.