Tracer toutes les interactions client : ce qu'il faut noter et comment le faire sans y passer du temps
Débutant · 5 min de lecture · mis à jour le
En bref : Un bon historique répond à trois questions : qu'a-t-on dit, qu'a-t-on décidé, et que doit-on faire ensuite. Notez-le dans les cinq minutes qui suivent l'échange, en vrac si nécessaire : l'important est la date, le contenu et la prochaine action.
Les 5 informations à garder
- La date et le canal (rendez-vous, appel, email, LinkedIn…)
- Le contexte : ce que le client cherche à résoudre
- Les points de blocage ou objections
- Les décisions prises et les engagements des deux côtés
- La prochaine action, avec sa date
Noter en 30 secondes
Collez vos notes brutes dans la saisie rapide de CRMExpress : un compte-rendu structuré est ajouté à l'historique du contact et un rappel est planifié pour la prochaine action.
Retrouver l'information
Sur la fiche d'un contact, l'onglet Activités présente l'historique du plus récent au plus ancien. Le message de relance généré s'appuie sur cet historique pour éviter de redire ce qui a déjà été dit.
Erreurs fréquentes
- Attendre la fin de journée pour noter (on oublie les détails)
- Ne noter que les rendez-vous et oublier les emails et messages
- Écrire sans date de prochaine action
- Mélanger plusieurs clients dans une même note
Modèles à copier
Trame de compte-rendu
Contexte : Besoin exprimé : Blocages / objections : Décisions : Budget / délai : Prochaine action (qui, quoi, quand) :
Questions fréquentes
- Dois-je noter les échanges informels ?
- Oui, dès qu'ils contiennent une information utile : un changement de poste, un projet, un budget.