Gestion des contacts

Organiser, qualifier et entretenir sa base de contacts : segmentation, historique, doublons, RGPD.

• Segmenter sa base clients — Apprenez à segmenter vos clients et prospects avec 4 critères simples (secteur, taille, étape, valeur) pour cibler vos relances et prioriser votre temps.
• Tracer les interactions client — Que noter après chaque échange avec un client ? Une méthode simple pour garder un historique complet sans y passer du temps, et le retrouver en un clic.
• Organiser ses contacts par projet — Structurez vos contacts autour des entreprises et des projets pour retrouver le bon interlocuteur, le bon historique et la bonne opportunité en quelques…
• Éviter les doublons dans son CRM — Doublons de contacts et d'entreprises : pourquoi ils apparaissent, comment les éviter à la saisie et comment nettoyer votre base en quelques minutes.
• Qualifier un prospect — Une checklist de 6 questions pour savoir si un prospect mérite un devis : besoin, budget, décideur, délai, concurrence, prochaine étape.
• RGPD et prospection B2B — Les principes à respecter quand on stocke des données de prospects dans un CRM : finalité, minimisation, information, durée de conservation, droit d'opposition.