Éviter les doublons dans son CRM : 6 réflexes qui gardent une base propre
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En bref : Les doublons viennent de saisies multiples (import, notes collées, création manuelle). Le meilleur remède est de chercher avant de créer, de normaliser les noms d'entreprise et de nettoyer régulièrement par sélection multiple.
Pourquoi c'est un vrai problème
Deux fiches pour le même contact éparpillent l'historique, faussent vos statistiques et peuvent conduire à relancer deux fois la même personne.
6 réflexes
- Rechercher avant de créer une fiche
- Écrire les noms d'entreprise de façon uniforme (sans suffixe changeant)
- Utiliser la saisie rapide : elle relie vos notes aux fiches existantes
- Renseigner l'email, qui sert d'identifiant naturel
- Contrôler le plan avant de valider une saisie rapide
- Faire un point de nettoyage mensuel
Nettoyer en masse
Sur la page Contacts ou Entreprises, cochez les doublons, vérifiez qu'aucune information utile n'est perdue, puis supprimez. Exportez avant un gros nettoyage.
Après un import
Après un import Excel ou CSV, triez par date de création : les éléments les plus récents s'affichent en premier, ce qui permet de repérer les lignes importées en double.
Questions fréquentes
- Peut-on fusionner deux fiches ?
- Copiez les notes utiles de la fiche à supprimer vers la fiche à conserver, puis supprimez le doublon.