Réussir un compte-rendu de rendez-vous en 3 minutes (et en faire un rappel automatique)
Débutant · 5 min de lecture · mis à jour le
En bref : Un bon compte-rendu répond à trois questions : qu'a-t-on décidé, qui fait quoi, et quand se reparle-t-on. Dictez ou collez vos notes brutes juste après le rendez-vous : CRMExpress en propose une version structurée, avec les rappels associés, que vous validez.
Ce qu'il faut noter
- Participants et rôles
- Besoin et contexte exprimés
- Décisions et engagements
- Prochaine action, responsable, date
Dicter plutôt qu'écrire
Avec la dictée vocale (Chrome, Edge, Safari), parlez dans la voiture ou en marchant après le rendez-vous, puis vérifiez le plan proposé.
Valider avant d'enregistrer
Avant validation, vous pouvez modifier chaque élément proposé par l'IA, en ajouter ou en retirer. Rien n'est enregistré sans votre accord.
Envoyer un récapitulatif
Un email de deux lignes après le rendez-vous confirme les engagements et réduit les malentendus : utilisez la fenêtre de relance avec l'intention « envoyer le récapitulatif ».
Modèles à copier
Récapitulatif post-rendez-vous
Bonjour {Prénom},
Merci pour notre échange d'aujourd'hui. Pour récapituler : {décision 1}, {décision 2}. De mon côté, je vous envoie {livrable} d'ici le {date}. De votre côté, {engagement}.
Bonne fin de journée,
{Signature}Questions fréquentes
- Faut-il tout retranscrire ?
- Non : l'essentiel suffit. Le détail inutile noie l'information.