Suivre ses devis et ses factures : éviter les oublis et les impayés
Débutant · 6 min de lecture · mis à jour le
En bref : Chaque devis et chaque facture doit avoir un statut, une date d'échéance et une prochaine action. Relancez à J-3, J+1 et J+7 de l'échéance, avec un ton poli et factuel.
Un statut pour chaque document
- Devis : envoyé, accepté, refusé
- Facture : à émettre, envoyée, payée, en retard
- Pour chacun : date et montant
Calendrier de relance de paiement
- J-3 : rappel amical d'échéance
- J+1 : constat de non-réception, demande de date de paiement
- J+7 : relance ferme, rappel des conditions de paiement
Dans CRMExpress
La section Factures liste vos factures et leur statut, rattachées aux projets et aux entreprises. Pour une relance de paiement, utilisez la fenêtre de relance avec l'intention « relancer le paiement de la facture … ».
Cadre légal
Les règles de pénalités de retard et d'indemnité de recouvrement dépendent de votre pays et de votre situation : vérifiez-les auprès d'un professionnel avant de les citer dans vos messages.
Modèles à copier
Relance de paiement J+1
Bonjour {Prénom},
Sauf erreur de ma part, la facture {n°} d'un montant de {montant}, échue le {date}, n'a pas encore été réglée. Pourriez-vous me confirmer la date de paiement prévue ?
Merci d'avance,
{Signature}Questions fréquentes
- CRMExpress remplace-t-il un logiciel de comptabilité ?
- Non : il suit vos factures commerciales, mais ne remplace pas votre comptabilité.