Travailler à plusieurs dans un CRM : règles d'équipe, rôles et responsabilités
Avancé · 8 min de lecture · mis à jour le
En bref : À plusieurs, le CRM n'est fiable que si les règles sont claires : un propriétaire par compte, des champs obligatoires partagés et des droits adaptés à chaque rôle. Définissez-les par écrit avant d'inviter l'équipe.
Les règles minimales
- Un responsable par entreprise et par projet
- Toute interaction notée dans les 24 heures
- Une convention de statuts commune
- Pas de suppression en masse sans accord du propriétaire
Donner les bons droits
CRMExpress propose les rôles propriétaire, administrateur, manager, utilisateur et lecteur. Donnez à chacun le niveau minimal nécessaire : un lecteur pour un associé qui consulte, un utilisateur pour un commercial.
Inviter un collègue
Depuis les paramètres de l'organisation, générez un lien d'invitation et choisissez le rôle. Les limites d'invitation peuvent dépendre de votre formule.
Animer l'équipe
Faites une revue d'équipe hebdomadaire sur les projets en proposition et négociation.
Modèles à copier
Charte de CRM d'équipe
1. Chaque compte a un responsable. 2. Toute interaction est notée sous 24 h. 3. Statuts : prospect, qualifié, proposition, négociation, gagné, perdu. 4. Suppressions : validation du propriétaire. 5. Revue d'équipe : chaque lundi 9h.
Questions fréquentes
- Combien de personnes peuvent utiliser CRMExpress ?
- Cela dépend de votre formule : consultez la page Tarifs.