Comment choisir son CRM : la checklist en 10 critères pour les petites équipes
Par l'équipe CRMExpress · 9 min de lecture · mis à jour le
En bref : Pour choisir un CRM, notez chaque outil sur dix critères : simplicité de saisie, adaptation à votre métier, import/export, sécurité, droits d'accès, prix, support, évolutivité, hébergement des données et réputation. Testez avec vos vrais contacts sur une semaine avant de décider.
Le roi Ézékias voulait bâtir un pont et fit venir trois architectes. Le premier montra de belles ornements, le deuxième des chiffres, le troisième demanda : « Quelle rivière, et quels bateaux ? »
Le roi choisit le troisième. Car on ne choisit pas un pont par sa beauté, mais par ce qu'il portera. Ainsi en va-t-il d'un CRM.
(Parabole fictive.)
1. Simplicité de saisie
C'est le critère numéro un : un outil qu'on n'alimente pas est inutile. Combien de clics pour noter un rendez-vous ?
2 à 5. Adaptation, import/export, sécurité, droits
- Adaptation : les champs et statuts correspondent-ils à votre métier ?
- Import/export : pouvez-vous entrer et sortir vos données en Excel ou CSV ?
- Sécurité : authentification, hébergement, politique de confidentialité
- Droits : rôles distincts pour l'équipe
6 à 10. Prix, support, évolutivité, hébergement, réputation
- Prix : total annuel avec l'équipe prévue dans deux ans
- Support : délai de réponse et langue
- Évolutivité : fonctions disponibles quand l'activité grandit
- Hébergement : localisation des données
- Réputation : avis récents, fréquence des mises à jour
Le test d'une semaine
Importez vingt vrais contacts, saisissez les notes de trois rendez-vous, programmez des relances. Si, au troisième jour, vous renoncez à saisir, l'outil n'est pas le bon.
Ce que l'on oublie souvent
Demandez comment quitter l'outil : export complet, délai, format. Le meilleur indicateur de confiance d'un éditeur est la facilité avec laquelle il vous laisse partir.
Un exemple concret (illustratif)
Une agence de trois personnes compare trois CRM avec la grille. L'outil le plus complet obtient 38 points mais 2/5 en simplicité de saisie ; un autre obtient 34 points avec 5/5 en simplicité. Après une semaine de test, c'est le second qui est réellement utilisé par toute l'équipe.
Exemple fictif. Un outil moins complet mais effectivement rempli vaut mieux qu'un outil parfait que personne n'alimente.
Votre plan d'action en 7 jours
- Jour 1 : remplir la grille avec vos priorités
- Jour 2 : présélectionner trois outils
- Jour 3 : créer des comptes d'essai
- Jour 4 : importer les mêmes 20 contacts partout
- Jour 5 : saisir les mêmes notes de rendez-vous partout
- Jour 6 : tester l'export
- Jour 7 : décider avec les utilisateurs
À retenir
- Choisissez d'abord la simplicité.
- Testez avec vos vrais contacts.
- Vérifiez l'export avant d'acheter.
- Pensez à l'équipe de demain.
Modèles à copier
Grille de notation (0 à 5)
Simplicité de saisie : Adaptation à mon métier : Import / export : Sécurité : Droits et rôles : Prix total annuel : Support : Évolutivité : Hébergement des données : Réputation : TOTAL :
Questions fréquentes
- Combien d'outils comparer ?
- Trois suffisent. Au-delà, vous passez plus de temps à comparer qu'à vendre.